1994 год. После 9 лет заключения (ст. мужеложество) на свободу выходит матерый и авторитетный пидарас БОРИС Мокросеев. Он возвращается в Москву, в родную педерастическую среду и пытается наверстать упущенное за 9 лет. Гомосятина стала легальной – можно все. Но к своему удивлению БОРИС не находит прежнего счастья в однополой любви. Для того чтобы разобраться в своей ориентации, он едет в Иваново – город ткачих. В зоне ради развлечения БОРИС переписывался с так называемой «заочницей» МАРИЕЙ. МАРИЯ работает бригадиром на ткацкой фабрике в Иваново.

Гетеросексуальная и совершенно негламурная жизнь с МАРИЕЙ сначала кажется БОРИСУ примитивной и неинтересной. Но постепенно БОРИС входит во вкус. Ему начинает нравиться винтажная сексуальность МАРИИ. Также БОРИС начинает смелые сексуальные эксперименты с другими ткачихами и двоюродным братом МАРИИ – ЭДУАРДОМ. Во время полового акта MMF латентный педераст ЭДУАРД чуть было не сбивает БОРИСА с «истинного пути» и едва не толкает его снова в пучину гомосечества, но БОРИС выдерживает это испытание. Неожиданно для себя БОРИС открывает, что любовь может быть не только плотской, но и чувственной, и даже личностно-социальной. БОРИС завязывает с экспериментами в сексе и полностью посвящает себя МАРИИ. Он любит только МАРИЮ. МАРИЯ от этого расцветает поздней бабьей красотой.

Но прежний любовник БОРИСА – новый лидер московского гей-движения Сергей ЗВЕРЬЕВ хочет вернуть БОРИСА назад – в лоно гомосятины. ЗВЕРЬЕВ не любит БОРИСА, но боится, что пример БОРИСА может стать заразительным, и тогда ЗВЕРЬЕВ потеряет своих последователей, свою власть и свои деньги. ЗВЕРЬЕВ с несколькими верными гомосеками едет в Иваново и вызывает БОРИСА для откровенного разговора. Они встречаются ночью на швейной фабрике, где работает МАРИЯ. Борис наотрез отказывается вернуться в гомотусовку. Тогда гомосеки привязывают БОРИСА к ткацкому станку и приспосабливают огромный фаллоимитатор к челноку станка. Эта адская машина заебывает БОРИСА в жопу насмерть.

Утром МАРИЯ находит еще живого, но смертельно заебанного в жопу БОРИСА. У нее на руках БОРИС умирает. Брат МАРИИ ЭДУАРД садится на свой КАМАЗ и бросается в погоню за пидарасами. Он хочет отомстить за смерть втайне любимого БОРИСА и за горе своей сестры МАРИИ. Пидарасы едут в Москву на гламурном розовом Кадиллаке. ЭДУАРД догоняет пидарасов возле парома через небольшую, но очень глубокую реку. ЭДУАРД таранит КАМАЗом пидорский Кадиллак. Кадиллак падает в воду. Пидарасы выныривают и кричат «спасите-помогите». ЭДУАРД поднимает кирпич и бросает ЗВЕРЬЕВУ в голову. ЗВЕРЬЕВ тонет. На молчаливый вопрос местных крестьян ЭДУАРД отвечает: «Так это же пидарасы!» Крестьяне бросают кирпичами в головы тонущих пидарасов. Все пидарасы тонут. ЭДУАРД садится на пыльную землю и ждет приезда милиции.